كيف يتم تحليل البيانات على السلسلة وما هي أدواته؟

باتت سوق العملات الرقمية واسعاً جداً مما يجعل المستثمرين يلجأون إلى النظر للعديد من البيانات والآراء قبل الدخول في أي استثمار جديد أو اتخاذ خطوات جديدة ضمن استثماراتهم الحالية، ومن بين أهم هذه الأدوات التي يلجأون إليها نجد “التحليل على السلسلة“.

حيث تشير البيانات على السلسلة إلى المعاملات التي تم التحقق منها وتسجيلها على البلوكتشين، ويمكن الوصول إليها بشكل مفتوح من خلال مستكشفات الكتل مثل Etherscan وBscScan، ويمكن للمستخدمين استخدام هذه المعلومات لتحديد تحركات السعر المحتملة.

كيفية تحليل البيانات على السلسلة

يستفيد التحليل على السلسلة من أدوات ومقاييس متعددة، مثل العناوين النشطة، وحجم المعاملات، وتوزيع التوريد، وإجمالي القيمة المؤمنة فيما يتعلق بحركة سعر العملة الرقمية.

العناوين النشطة

يمكن أن يوفر تحليل العناوين النشطة على شبكة البلوكتشين رؤى حول مشاركة المستخدم واعتماده، وبمرور الوقت، تشير الزيادة في العناوين الديناميكية إلى نمو قاعدة مستخدمي الشبكة، في حين أن الانخفاض في العناوين النشطة قد يشير إلى عدم الاهتمام أو التبني.

ولتحليل العناوين النشطة، يمكنك تتبع العدد اليومي أو الأسبوعي للعناوين الفريدة التي أرسلت أو استقبلت لعملة معينة على الشبكة.

ومن المهم أيضاً مراعاة معدل التغيير في العناوين النشطة بمرور الوقت ومقارنتها بالمقاييس الأخرى، مثل حجم المعاملات، ولتتبع العناوين النشطة على البلوكتشين، يمكنك استخدام المستكشفين مثل Etherscan أو BscScan.

حجم المعاملة

يقيس حجم المعاملة إجمالي عدد المعاملات على شبكة البلوكتشين خلال فترة زمنية معينة، ويمكنك استخدامه لتقييم مستوى نشاط الشبكة والطلب على العملة.

ويمكن أن يساعد تحليل حجم المعاملات في تحديد الاتجاهات والأنماط في سلوك المستخدم، مثل الارتفاع المفاجئ في حجم المعاملات خلال فترات تقلبات السوق العالية.

ويمكنك تتبع عدد المعاملات اليومية أو الأسبوعية على الشبكة ومتوسط حجم المعاملة والرسوم لتقييم حجم المعاملات، وبالمثل، تتوفر هذه المعلومات أيضاً على مستكشفات البلوكتشين.

توزيع التوريد

يمكن أن يوفر تحليل توزيع التوريد على شبكة البلوكتشين نظرة ثاقبة على مستوى اللامركزية وتركيز العملات الرقمية، ويقيس توزيع التوريد توزيع إجمالي المعروض من العملة المشفرة بين حامليها.

ويشير العرض الموزع بشكل متساوٍ إلى شبكة أكثر لامركزية، بينما قد يشير تركيز العرض بين عدد قليل من الحائزين الكبار إلى مستوى أعلى من المركزية، ولتحليل توزيع التوريد، يمكنك تتبع عدد وحجم المحافظ التي تحتوي على نسبة معينة من إجمالي المعروض من العملة المشفرة.

إجمالي القيمة المقفلة

يقيس إجمالي القيمة المقفلة (TVL) القيمة الإجمالية للعملات المقفلة في العقود الذكية أو التطبيقات اللامركزية (dApps) على شبكة البلوكتشين.

ويمكنك استخدامه لتقييم مستوى اعتماد واستخدام dApps والطلب على العملة، ولفحص TVL، يمكنك تتبع القيمة اليومية أو الأسبوعية للعملات المقفلة في dApps مختلفة على الشبكة وعدد المستخدمين والمعاملات.

ومن المهم أيضاً مقارنة TVL عبر تطبيقات dApps والشبكات المختلفة لتحديد الاتجاهات والأنماط في سلوك المستخدم، وللتحقق من TVL لسلسلة ما ومقارنتها ببقية السوق، يمكنك استخدام أداة مثل DefiLlama.