بالأرقام والمخططات.. هكذا يتراكم مستخدمو البيتكوين

يبدو أن البيتكوين بدأت في الانتشار السريع جداً حيث أنها قد تكون أسرع تكنولوجيا من حيث الانتشار بين المستخدمين.

وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من البيانات حول نمو مستخدمي البيتكوين من أجل الحصول على فكرة عن مكان اعتماد الشبكة حالياً وما قد يوفره هذا من تلميحات حول التوقعات التي يجب أن تكون للنمو والمضي قدماً.

وفي البداية، نود أن نذكر أن هذه التقديرات متحفظة حيث أنه من خلال النظر إلى الكيانات الموجودة على السلسلة، فإننا نستبعد عدد المستخدمين الفرديين الذين لديهم مقتنيات BTC الخاصة بهم على أمناء أو بورصات مركزية.

حيث يتم تعريف الكيانات على أنها “مجموعة من العناوين التي يتحكم فيها نفس كيان الشبكة ويتم تقديرها من خلال الأساليب التجريبية المتقدمة وخوارزميات التجميع الخاصة بـ Glassnode “.

ويمكن أن يكون أحد الكيانات شخصاً يتمتع بالحراسة الذاتية لـ BTC الخاصة به، أو البورصة، أو أمين الحفظ، مكتب OTC، مكتب الإقراض، إلخ.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قد يحتفظ كيان واحد محدد على السلسلة بالفعل بـ BTC لمئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص.

وهذا هو السبب أيضاً في أن الأرقام التي تسمعها عن أن أكثر من 90% من المعروض من البيتكوين يحتفظ به 1% من المستخدمين، إلا أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة ويشبه القول بأن أحد البنوك التقليدية هو شخص واحد بينما في الواقع يحتفظ بأموال لملايين الأفراد.

على أي حال، لهذا السبب، فإن تقديرات اعتماد المستخدم هذه ستظهر لاحقاً في الإبلاغ عن القيمة الحقيقية التي نشك فيها ولكن هنا، أردنا الاعتماد على ما نعرفه بشكل أفضل، وهو البيانات على السلسلة.

حيث تبحث هذه البيانات في عدد المحافظ الفريدة على بلوكتشين البيتكوين الذي نؤمن به بمثابة وكيل جيد قابل للقياس الكمي لعدد الأشخاص الذين يمتلكون البيتكوين حالياً.

والمتوقع أن هذا سيكون أقل صحة في أكثر من 10 سنوات من الآن حيث يتفاعل عدد أقل من الأفراد مع السلسلة الأساسية.

أولاً – الكيانات الجديدة

يتم تعريف هذا على أنه “عدد الكيانات الفريدة التي ظهرت لأول مرة في معاملة للعملة المحلية في الشبكة، ويمكننا أن نرى أنه من منظور واسع، فإن هذا الاتجاه فقط يرتفع بمرور الوقت، مع ارتفاعات كبيرة خلال دورات صعود البيتكوين الرئيسية.

حيث كان السلوك الدوري لاعتماد BTC حتى الآن على النحو التالي من منظور نمو المستخدم: “يجذب ارتفاع سعر السوق الصاعد مستخدمين جدد على الشبكة، ويتجهون إلى السوق الهابطة، ويبقى بعض هؤلاء المستخدمين الجدد، في حين يهتز المضاربون غير المدانين، يتم دمج هذه العملات في أيدي المحكوم عليهم حتى اكتمال العملية، وتبدأ المراحل الأولى من السوق الصاعدة التالية”.

من خلال أخذ مجموع تراكمي متجدد لجميع الكيانات الجديدة، نحصل على الرسم البياني أدناه، حيث يظهر إجمالي تراكمي لجميع المستخدمين الذين سبق لهم استخدام شبكة بيتكوين حتى الآن ويبلغ عدد كياناتها 253.4 مليون جهة.

العيب الوحيد في النظر إلى الكيانات الجديدة فقط هو حقيقة أن المقياس لا يأخذ في الاعتبار الكيانات التي تركت الشبكة، وهذا هو المكان الذي يلعب فيه مقياس نمو صافي الكيانات وهو السبب الذي جعلنا نعتمد توقعات منحنى التبني باستخدام نمو الكيانات الصافية وليس الكيانات الجديدة.

ثانياً – نمو الكيانات الصافية

يتم تعريف صافي نمو الكيانات على أنه “الفرق بين الكيانات الجديدة والكيانات التي تركت الشبكة” وهي الكيانات ذات الرصيد الصفري التي لديها رصيد غير صفري في الطابع الزمني السابق.

من خلال أخذ مجموع نمو صافي الكيانات التراكمي، يمنحنا هذا قيمة 30.8 مليون كيان فريد (مستخدمين) على الشبكة الآن.

قسمة المجموع التراكمي لنمو الكيانات الصافية على عدد سكان العالم (فيما يتعلق بكل عام) يعطينا النسبة المئوية لسكان العالم الذين اعتمدوا البيتكوين، ويبدو أن 0.36% يستخدمون حالياً شبكة البيتكوين.