أين تواجد معظم مستخدمي العملات المشفرة خلال عام 2024؟
وصل سوق العملات المشفرة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 220 مليون عنوان نشط شهريا، مع نمو في عدد المستخدمين يذكرنا بالتبني المبكر للإنترنت.
هذه نقطة بيانات رائعة، ولكن الحقيقة هي أن لا أحد يعرف عدد المستخدمين الحقيقيين الذين يتبنون العملات المشفرة بالفعل. فلا توجد علاقة 1:1 بين العناوين النشطة والمستخدمين نظرا لأن العديد من مستخدمي العملات المشفرة الأصليين يستخدمون محافظ متعددة، ويمكن أن يؤدي وجود sybils إلى تشويش العناوين بشكل كبير كمقياس.
ومن خلال تصفية بعض الضوضاء، تقدر a16z أن ما يقرب من 30-60 مليونا من هذه العناوين النشطة البالغ عددها 220 مليونا هم مستخدمون شهريون حقيقيون للعملات المشفرة.
وبينما لن نحاول التكهن بعدد المستخدمين، نعتقد أن عام 2024 قدم الكثير من الأدلة على أن العملات المشفرة بشكل عام قد استقطبت مستخدمين جدد.
وفيما يلي، نقدم بعض الأمثلة الفائزة هذا العام للتطبيقات والنظم البيئية الناجحة التي يقودها المستخدمون.
فانتوم Phantom – تهيمن على تنزيلات التطبيقات
يوفر لنا الارتفاع في نشاط العملات الميمية الخاص بشركة سولانا مؤشرا استهلاكيا جديدا: تصنيفات فانتوم Phantom في متجر التطبيقات.
حيث تقدم فانتوم Phantom، وهي الآن المحفظة الأكثر شهرة لدى سولانا، محفظة ذاتية الحفظ مع ميزات تشبه ميتا ماسك Metamask.
ومع ذلك، تكمن قوتها البارزة في تجربة المستخدم الملائمة للأجهزة المحمولة، والتي دفعت التطبيق مؤخرا إلى تجاوز عمالقة مثل واتساب وانستغرام إلى أفضل عشرة تطبيقات جوال مجانية مصنفة على متجر تطبيقات iOS.
ويعتقد أن العملات الميمية حلت إلى حد كبير محل NFTs كآلية دمج للبيع بالتجزئة، وتوفر التطبيقات المحمولة مثل فانتوم Phantom ومون شوت Moonshot للمستخدمين طريقة سلسة لتداول العملات الميمية في أي وقت وفي أي مكان.
وتستمر تصنيفات متجر التطبيقات لهذه التطبيقات في إعطائنا رؤى حول مدى سرعة تدفق المستخدمين إلى العملات المشفرة.
العملات المستقرة – إيجاد ملاءمة سوقية للمنتجات في الأسواق الناشئة
شهد عام 2024 موجة من تبني العملات المستقرة، سواء من قبل مستخدمي التجزئة أو الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. وتتجاوز الأسواق الناشئة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية الأنظمة المصرفية التقليدية وتتبنى العملات المستقرة، مدفوعة بالبنية التحتية المصرفية المحدودة وزيادة انتشار الهاتف المحمول.
حيث أصبحت العملات المستقرة مثل USDT، وخاصة على شبكات مثل ترون Tron، جزءا لا يتجزأ من المعاملات بين الأقران والتحويلات المالية وعمليات الشركات الصغيرة نظرا لقدرتها على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إليها.
هذا وتقود شركات مثل Yellow Card وBitso وKuna هذا التحول من خلال تقديم مقايضات العملات المستقرة السلسة وواجهات برمجة تطبيقات الدفع والخدمات المالية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المحلية.
كما وتعمل العملات المستقرة على إحداث ثورة في الأنظمة المالية في الأسواق الناشئة من خلال تقديم بدائل سهلة الوصول وفعالة للخدمات المصرفية التقليدية، مع تبني شعبي.
ومن المرجح أن تتلاشى الخطوط الفاصلة بين البورصات المركزية للعملات المشفرة ومنصات الدفع العالمية وشركات التكنولوجيا المالية التقليدية، مع تقارب العديد من هؤلاء اللاعبين في تطبيقات الجيل التالي الفائقة للمستهلكين.
تطبيقات تلغرام Telegram المصغرة – تقديم GameFi للعالم
حدثت حالة تبني عالمية أخرى مع الألعاب المصغرة لكسب المال من خلال النقر على البلوكتشين TON، والتي جعلت المستخدمين ينقرون على هواتفهم لتعدين العملة الرقمية.
حيث اكتسبت Notcoin، أكثر من 40 مليون مستخدم وأصبحت واحدة من أكثر العملات الرقمية انتشارا، وتفتخر بأكثر من 2.5 مليون حامل وقيمة تقدر بنحو مليار دولار.
خليفتها، هامستر كومباا=ت Hamster Kombat، هي واحدة من أكبر ظواهر التسويق في عالم العملات المشفرة، حيث ورد أنها تجتذب 200 مليون مستخدم و35 مليون مشترك على يوتيوب، والآن تبلغ قيمتها حوالي 280 مليون دولار.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى بساطتها، فقد أثبتت هذه الألعاب جاذبيتها الجماهيرية من خلال الميزات الاجتماعية والنمو القائم على الإحالة.
والجدير بالذكر أن انتشارها العالمي يذكرنا بنجاحات أخرى مثل أكسي إنفينيتي Axie Infinity. وفي حين أن معظم النشاط يحدث خارج السلسلة، فإن نظام GameFi التابع لـ TON يُظهر انتشارا ملحوظا وإمكانية استقطاب ملايين المستخدمين الجدد، والاستفادة من شبكة تلغرام Telegram وقدرات بناء المجتمع.
بولي ماركت Polymarket – حالة استخدام حقيقية للعملات المشفرة
يسلط النمو السريع لبولي ماركت Polymarket، الذي غذته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، الضوء على ظهورها
كحالة استخدام رائدة للعملات المشفرة وتقدمها نحو ملاءمة المنتج للسوق.
على مدار العام، وقعت بولي ماركت على ما يقرب من مليون حساب جديد، وهو إنجاز استثنائي في صناعة تعاني غالبا من انخفاض مستويات اكتساب المستخدمين الحقيقيين.
حيث سمحت الأسواق السياسية الفريدة لبولي ماركت للمضاربين بالمراهنة على الأسواق المرتبطة بالانتخابات الأمريكية من حيث الحجم، وهو عرض فريد من الصعب العثور عليه خارج مواقع المراهنة الخارجية.
ونلاحظ أن الأحجام الاسمية لهذه الانتخابات أكثر من 300 ضعف حجم انتخابات 2020، وهي علامة إيجابية على أن الطلب على العملات المشفرة ينمو مع كل دورة تمر.
خارج التداول، أصبحت بولي ماركت تطبيقا إخباريا واسع النطاق، يوفر قوة تنبؤية موضوعية مدفوعة بالأسواق والتي تفوقت على استطلاعات الرأي عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالأحداث السياسية الكبرى.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، أصبح تطبيق Polymarket للجوال ثاني أكثر تطبيقات الأخبار تنزيلا على نظام iOS، متفوقا على تطبيقات الوسائط القديمة مثل تلك الموجودة في نيويورك تايمز وسي إن إن.
Base وHyperliquid – جلب مستخدمي CEX إلى Onchain
في عام 2024، لعبت Base وHyperliquid أدوارا محورية في تسريع انتقال المستخدمين من البورصات المركزية (CEXs) إلى البورصات اللامركزية (DEXs)، مما يمثل نقطة تحول لتبني على السلسلة onchain.
حيث قدمت Base L2 من كوين بيس Coinbase نقطة دخول سلسة مع منحدر Coinbase to Base المجاني الآن، مما قلل بشكل كبير من الاحتكاك للمستخدمين الجدد ودفع نموا كبيرا في النشاط على السلسلة onchain، كما يتضح من الزيادة الهائلة في عناوين المحفظة الفريدة حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، سد Hyperliquid الفجوة للمتداولين الدائمين من خلال تقديم تجربة تداول تحاكي واجهة المستخدم المصقولة وعالية الأداء لبورصات CEX الرائدة مثل بينانس Binance.
وساعدت هذه الواجهة المألوفة، إلى جانب التنفيذ التجاري الممتاز لشركة Hyperliquid، في زيادة قيمة اقتراح التداول للمتداولين على السلسلة مقابل خارج السلسلة. ومع نمو Hyperliquid السريع لأحجامها، وصلت البورصات اللامركزية المشتقة أيضا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في حصة الحجم مقابل البورصات التجارية هذا العام.
التطلع إلى المستقبل
مع انتقالنا إلى ما بعد عام 2024، لم يعد النظام البيئي للعملات المشفرة يستعد للتبني الجماعي فحسب – بل إنه جارٍ بالفعل. ونعتقد أن نمو المستخدمين ينتقل إلى مسار تصاعدي ثابت ومتسق، مدفوعا بالجذب الطبيعي للمستخدمين الجدد الذين يكتشفون المساحة من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات بدلاً من الاعتماد فقط على العناوين الرئيسية أو موجات الضجيج.
ويعكس هذا النضج تحولا من أنماط التوجيه المتقطعة والصاخبة إلى نموذج نمو أكثر قابلية للتنبؤ وقابلية للتطوير. وستستمر الأصول مثل العملات الميمية، والتطبيقات الاستهلاكية مثل فانتوم وتلغرام، والمنصات مثل بولي ماركت Polymarket، والمرافق المتنامية على السلسلة في تحقيق نمو مركب ومستدام للمستخدمين في المستقبل.
والخطوة التالية هي جعل التنقل عبر البلوكتشين تجربة أكثر ملاءمة للبيع بالتجزئة، وهو جهد سيتم مساعدته بشكل كبير من خلال الابتكارات الجديدة مثل تجريد السلسلة والواجهات الأمامية المجمعة.
